Kolejne wydawnictwo zawierające pełny zapis sesji nagraniowych do przełomowych albumów legendy jazzu. Ten sześciopłytowy box zawiera całościowy zapis nagrania zarejestrowanego w 1972 roku, w okresie kiedy Davis zaczynał fascynować się nową muzyką, chcąc stworzyć zupełnie inną, niespotykaną dotąd jakość w jazzie. Ten eksperyment udał mu się nad wyraz dobrze. Miles stworzył przepełnioną muzyką funk i rock wybuchową mieszankę, która na długie lata wyprzedziła dokonania innych artystów. Z początku niedoceniana przez krytyków produkcja, w późniejszych latach okazała się być prekursorem dla takich gatunków, jak fusion, hip hop czy muzyka elektroniczna. Z pewnością wszyscy fani artysty rozpoznają takie utwory, jak "Big Fun", "Mtume" czy "Black Sat"in, oraz współpracujących z Davisem muzyków. Na płytach znaleźli się sami giganci jazzu: Chick Corea, Herbie Hancock, John McLaughlin, Colin Walcott, Lonnie Liston Smith, producent Teo Macero i wielu innych.